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Estados Financieros Consolidados



(Miles de Pesos) 31 de diciembre de
2016 2015
Activo
Activo circulante:
   Efectivo y equivalentes de efectivo 1,503,578 2,194,323
   Clientes, neto 22,773,269 20,163,093
   Derechos de cobro con partes relacionadas 800,000 -
   Impuestos por recuperar 602,327 953,790
   Otras cuentas por cobrar 1,770,899 1,845,058
   Inventarios 2,553,842 2,452,557
     Total activo circulante 30,003,915 27,608,821
Activo no circulantes:
   Efectivo restringido 311,785 311,785
   Clientes, neto 3,119,608 1,715,737
   Derechos de cobro con partes relacionadas 4,105,381 4,533,475
   Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo, neto 1,880,989 2,065,452
   Crédito mercantil y activos intangibles, neto 251,821 276,933
   Depósitos en garantía 127,258 118,558
   Otros activos 993,981 668,356
   Impuesto sobre la renta diferido 1,695,040 1,061,448
      Total activo no circulante 12,485,863 10,751,744
      Total activo $42,489,778 $38,360,565
Pasivo y capital contable
Pasivo a corto plazo:
   Depósitos de disponibilidad inmediata 17,274,090 14,478,945
   Deuda a corto plazo 4,026,018 4,190,162
   Proveedores 1,373,372 1,627,793
   Cuentas y gastos acumulados por pagar 1,238,526 1,152,717
   Ingresos diferidos por ventas de garantías 222,846 206,888
   Impuesto sobre la renta por pagar 36,912 55,922
      Total pasivo a corto plazo $24,171,764 $21,712,427
Pasivo a largo plazo:
   Depósitos a plazo 3,788,816 3,879,884
   Deuda a largo plazo 5,974,656 4,910,533
   Ingresos diferidos por ventas de garantías 120,175 102,672
   Obligaciones laborales 119,123 122,135
      Total pasivo a largo plazo 10,002,770 9,015,224
      Total pasivo $34,174,534 $30,727,651
Capital Contable
   Capital social $1,703,847 $1,704,085
   Prima en suscripción de acciones 3,810,052 3,812,903
   Utilidades acumuladas 1,975,230 1,610,942
   Reserva para recompra de acciones 234,471 233,130
   Efecto por conversión de entidades extranjeras 558,059 240,396
   Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora 8,281,659 7,601,456
   Participación no controladora 33,585 31,458
      Total del capital contable 8,315,244 7,632,914
Eventos subsecuentes 0 0
      Total pasivo y capital contable $42,489,778 $38,360,565
(Miles de Pesos) 31 de diciembre de
2016 2015
Ventas netas $10,823,434 $11,200,909
Intereses ganados de clientes 6,720,295 4,820,666
Total de ingresos 17,543,729 16,021,575
Costo de ventas (9,724,395) (8,966,897)
Utilidad bruta 7,819,334 7,054,678
Gastos de venta (4,462,088) (4,216,524)
Gastos de administración (2,588,517) (2,345,399)
Otros ingresos, neto 225,519 631,669
(6,825,086) (5,930,254)
Utilidad de operación 994,248 1,124,424
Gastos financieros (1,474,492) (1,216,645)
Productos financieros 379,617 3,995
Resultado financiero, neto (1,094,875) (1,212,650)
Pérdida antes de impuestos (100,627) (88,226)
Impuestos a la utilidad 446,701 237,444
Utilidad neta consolidada $346,074 $149,218
Utilidad neta atribuible a:
Participación controladora $343,947 $146,970
Participación no controladora $2,127 $2,248
Utilidad neta consolidada $346,074 $149,218
Utilidad por acción básica y diluida de la participación controladora en pesos:
Utilidad por acción básica y diluida de la participación controladora, en pesos: $0.61 $0.26
Numero de acciones en circulacion 561,969,112 562,087,912
Promedio ponderado de acciones ordinarias 561,987,872 562,301,302
(Miles de Pesos) 31 de diciembre de
2016 2015
Utilidad neta consolidada $346,074 $149,218
Otras partidas de utilidad integral, netas de impuestos:
Partidas que no serán reclasificadas al estado de resultados:
Ganancias y Pérdidas actuariales, netas de impuestos a la utilidad 20,341 946
Partidas que serán reclasificadas al estado de resultados:
Efecto por conversión de entidades extranjeras 317,663 225,476
Utilidad integral consolidada $684,078 $375,640
Utilidad integral atribuible a:
Propietarios de la controladora $681,951 $373,392
Participación no controladora 2,127 2,248
Resultado integral del año $684,078 $375,640
(Miles de Pesos)
Capital Social Prima en suscripción
de acciones
Utilidades
acumuladas
Reserva para
recompra de acciones
Efecto por conversión
de entidades extranjeras
Total capital
contable atribuible
a los propietarios
de la controladora
Participación no
controladora
Total capital
contable
Saldos al 31 de diciembre de 2014 1,709,173 3,873,961 4,460,419 192,426 14,920 10,250,899 29,210 10,280,109
Otros movimientos, neto de impuesto a la utilidad - - (2,488,980) - - (2,488,980) - (2,488,980)
Recompra de acciones (5,088) (61,058) - 40,704 - (25,442) - (25,442)
Utilidad neta - - 146,970 - - 146,970 2,248 149,218
Otras partidas de utilidad integral - - 946 - 225,476 226,422 - 226,422
Resultado integral - - 147,916 - 225,476 373,392 2,248 375,640
Saldos al 31 de diciembre de 2015
(Previamente reportados)
1,704,085 3,812,903 2,119,355 233,130 240,396 8,109,869 31,458 8,141,327
Otros movimientos, neto de impuesto a la utilidad - - (508,413) - - (508,413) - (508,413)
Saldos al 31 de diciembre de 2015 (Reformulados) 1,704,085 3,812,903 1,610,942 233,130 240,396 7,601,456 31,458 7,632,914
Recompra de acciones (238) (2,851) 1,341 - (1,748) - (1,748)
Utilidad neta - - 343,947 - - 343,947 2,127 346,074
Otras partidas de utilidad integral - - 20,341 - 317,663 338,004 - 338,004
Resultado integral - - 364,288 - 317,663 681,951 2,127 684,078
Saldos al 31 de diciembre de 2016 1,703,847 3,810,052 1,975,230 234,471 558,059 8,281,659 33,585 8,315,244
(Miles de Pesos) 31 de diciembre de
2016 2015
Actividades de Operación
Pérdida antes de impuestos $(100,627) $(88,226)
Depreciación y amortización 416,933 545,551
Estimación para cuentas de cobro dudoso 1,692,509 1,689,702
Utilidad por venta de mobiliario y equipo (22,131) (53,446)
Estimación para obligaciones laborales 23,686 19,932
Intereses a favor (7,711) (3,995)
Interés devengado sobre derechos de cobro con partes relacionadas (371,906) -
Intereses a cargo 926,802 754,846
Intereses a cargo por captación bancaria 844,184 685,063
Fluctuación cambiaria, neta 1,056,930 775,630
    Flujos de efectivo generados por actividades de operación antes de cambios en el capital de trabajo 4,458,669 4,325,057
Clientes (5,707,475) (5,581,389)
Inventarios de productos para venta (101,285) (331,244)
Cuentas por cobrar 124,552 (1,241,882)
Proveedores (271,628) 331,491
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 117,501 131,339
Intereses pagados por captación bancaria (825,094) (678,651)
Impuestos a la utilidad pagados (59,860) (44,294)
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 2,684,987 3,600,874
   Flujos netos de efectivo de actividades de operación 420,367 511,301
Actividades de inversión
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (150,313) (255,844)
Adquisición de activos intangibles (19,522) (8,710)
Venta de mobiliario y equipo 27,091 305,890
Intereses cobrados 7,711 3,995
Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por actividades de inversión (135,033) 45,331
Actividades de financiamiento:
Intereses pagados (932,620) (734,299)
Obtención de deuda a corto plazo y largo plazo 3,721,275 1,212,865
Pago de deuda a corto y largo plazo (3,784,162) (674,917)
Recompra de acciones propias, neto (1,748) (25,442)
   Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (997,255) (221,793)
(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo (711,921) 334,839
Efecto por tipo de cambio en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 21,176 1,213
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 2,194,323 1,858,271
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $1,503,578 $2,194,323